美国富达投资业绩喜人 连续3年刷新纪录

  增长19%,至63亿美元。盈利增长12%,至204亿美元。此外,客户资产价值因2018年底股市大跌,缩水1%,至2.42万亿美元。富达去年新增客户资金3090亿美元,和2017年相比,入量高出近20%;该公司的零售经纪账户从2017年的1940万增加2080万个,而退休账户则从2720万个增加到2800万个。

  富达共同基金和其他投资产品的净流入总额达1008亿美元,为该公司有史以来最大的年度增幅。

  富达投资公司由约翰逊家族于1946年创立,目前总部位于美国波士顿。在多年努力下,富达成功从一家选股公司转型为更多元化的金融投资集团,从零售经纪业务到工作退休账户,拥有上千万客户。

  董事长兼首席执行官阿比盖尔·约翰逊在致股东的信中写道:“富达的多元化业务组合,及广泛的投资解决方案,抵消了股市下跌对公司资产的负面影响。”

  约翰逊认为,公司的降价措施,以及推出的理财行业首只免费指数基金,在去年吸引了新的客户资金。8月1日,富达取消最低账户余额,削减指数基金的费用,并开始向经纪客户提供不收费的指数基金。约翰逊表示,在其后的四个月内,客户向新的“零收费”基金投入了近30亿美元。

  富达的股票指数基金(包括零收费基金),在年度净流入资金中占408亿美元。该公司积极管理的股票基金流出资金532亿美元。

  截至今年年底,富达管理的资产总计6.69万亿美元,降幅为1.5%,其中包括富达为经纪客户和退休帐户客户监管的资产。

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